Pénuries 2023 : 4 biens confrontés à des pénuries d'approvisionnement cette année

Même si les points d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent pour de nombreux produits, les événements mondiaux pèsent toujours sur la disponibilité de certains produits clés.

Note de l'éditeur : cette histoire fait partie d'une série en cours sur les opportunités et les défis auxquels les chaînes d'approvisionnement seront confrontées en 2023. Lisez le reste de la série ici.

Bon nombre des contraintes d'approvisionnement qui ont causé des maux de tête en 2021 et en 2022 se sont atténuées, pour de bonnes et de mauvaises raisons. (Bien : la capacité a rebondi. Mauvais : la demande a chuté.)

Mais les pénuries n'ont pas complètement disparu. Des circonstances spécifiques - des troubles géopolitiques et environnementaux aux poussées de la demande localisées, etc. - entraînent des ruptures de stock de certains produits.

"Les conditions macro autour de l'Ukraine, le climat [et] la Chine ne changent pas de manière significative", a déclaré Simon Geale, vice-président exécutif des achats chez le cabinet de conseil Proxima. "Ils traînent tous."

Alors que la guerre en Ukraine a exercé une pression sur les produits de base, y compris certains aliments de base, la concentration continue de la production en Chine pour de nombreuses industries a également créé toute une série de risques que les entreprises gèrent toujours. La Chine a annulé ses protocoles COVID-19 stricts et est aux prises avec une augmentation du nombre de cas, mais le pays pourrait bientôt rebondir économiquement et déclencher une nouvelle ruée vers la demande.

"Alors que la Chine commence à s'ouvrir, il y a encore un gros retard en raison de la durée de leur fermeture et de la mise en marche et de l'arrêt des choses", a déclaré Ron Scalzo, directeur général principal de FTI Consulting. "Cela affecte tout le monde."

Voici un aperçu des biens qui pourraient donner du fil à retordre aux agents d'approvisionnement au cours de l'année à venir.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie l'an dernier a provoqué une flambée des prix de plusieurs produits de base en raison de préoccupations concernant leur approvisionnement.

Ces problèmes persistent, bien que les craintes de perturbations du blé se soient atténuées après que la récolte de l'Ukraine ait été plus importante que prévu. Dans le même temps, les défis environnementaux ailleurs dans le monde mettent à rude épreuve l'approvisionnement d'autres cultures importantes, notamment les légumes.

"La sécheresse en Californie a certainement eu un impact sur les cultures de laitue et de tomates", a déclaré Scalzo, notant également que les récentes inondations dans l'État pourraient avoir un impact supplémentaire sur toute la ligne.

Le directeur de l'exploitation de Dole, Johan Linden, a déclaré aux analystes en novembre que le producteur de fruits et légumes frais voyait "une mauvaise récolte totale" dans les principaux produits de base.

"Cela concerne l'ensemble de l'industrie, où près de 30% à 40% de tous les icebergs et romaines ont échoué et cela est dû à une chaleur extrême que nous avons eue au début ou à la fin de l'été [et] au début de l'automne, suivie de pluie ", a alors déclaré Linden.

Dans ce contexte, les acheteurs gèrent des prix gonflés et des approvisionnements serrés. Chick-fil-A, par exemple, a dit aux clients que "certains articles peuvent être indisponibles ou préparés différemment" et Subway a déclaré qu'il utiliserait temporairement moins de laitue dans ses sandwichs.

Les œufs ont également été mis à rude épreuve car la grippe aviaire a dévasté les troupeaux et fait grimper les coûts pour les agriculteurs. Les prix du marché par douzaine d'œufs à la fin de 2022 ont presque quintuplé par rapport à janvier dernier, selon les données de l'USDA. Le terme "flation des œufs" est, pour le meilleur ou pour le pire, entré en usage.

"Vous pouvez probablement trouver des œufs, mais les prix ont triplé dans certains cas", a déclaré Scalzo.

Le PDG de Dine Brands Global, John Peyton, s'est plaint en novembre que les dépenses d'entreprise baissaient plus lentement dans sa chaîne IHOP par rapport à Applebee, car "les coûts d'IHOP restent gonflés en raison du coût obstiné des œufs" ainsi que de l'effet de la guerre en Ukraine sur les prix des céréales, qui alimentent la pâte à crêpes.

Le directeur financier de Denny's Corp., Robert Verostek, a déclaré aux analystes en août que l'inflation des matières premières avait atteint des "niveaux sans précédent", notamment les œufs, le porc, le bœuf, les produits laitiers, la volaille et d'autres aliments.

Comme cela arrive souvent, des approvisionnements serrés peuvent se traduire par une aubaine pour les fournisseurs. Fin décembre, Cal-Maine Foods, qui se présente comme le plus grand producteur et distributeur d'œufs en coquille frais aux États-Unis, a enregistré une hausse de 110 % de ses ventes nettes et des bénéfices records, grâce aux prix des œufs les plus élevés jamais enregistrés.

Les véhicules électriques étant considérés comme la clé d'une transition énergétique et d'une décarbonation mondiales, la demande a augmenté pour les produits clés utilisés dans la production de batteries et d'autres composants d'ingénierie verte. La loi sur la réduction de l'inflation, qui comprenait des incitations pour les véhicules électriques, devrait encore augmenter la demande dans les années à venir.

Les prix du lithium – un matériau crucial pour la fabrication des batteries – ont grimpé en flèche avec une consommation mondiale en hausse de 33% en 2021 par rapport à 2020, selon l'US Geological Survey.

Les prix de l'hydroxyde de lithium ont augmenté de 156 % en glissement annuel en décembre, selon S&P Global Commodity Insights. Le cabinet de conseil BCG a noté dans un rapport d'août que le prix du lithium a été multiplié par dix au cours des deux dernières années. Les prix élevés devraient persister alors que des pénuries chroniques se profilent, selon le BCG.

"Les coûts augmentent, la demande augmente, l'offre est restreinte", a déclaré Geale.

Les fabricants de véhicules électriques ressentent la douleur. Les coûts de Tesla sont susceptibles d'augmenter après qu'un fournisseur de lithium a modifié son accord pour rattacher les coûts du lithium du fabricant de véhicules électriques aux prix du marché, plutôt qu'à des prix fixes comme dans leur accord passé.

"[D]ans les véhicules électriques, des choses comme le lithium de qualité batterie sont toujours très chères", a déclaré le PDG de Tesla, Elon Musk, en octobre.

L'approvisionnement d'autres matériaux importants pour la production de batteries est également mis à rude épreuve. Le graphite, l'un des principaux composants des anodes des batteries lithium-ion, a subi des pressions à mesure que la demande augmente, avec des pénuries croissantes prévues au cours de la prochaine décennie.

Les craintes de pénurie ont également augmenté autour du cobalt, qui a été inclus dans un rapport du Government Accountability Office l'année dernière en tant que matériau essentiel pour les technologies de pointe présentant des risques élevés pour la chaîne d'approvisionnement en raison de la dépendance des États-Unis aux importations.

"Tripledemic" est un autre ajout récent au lexique, décrivant des pics parallèles de diverses maladies respiratoires qui ont durement frappé la population mondiale d'enfants cette année. Cette tendance a exercé une pression sur la demande et l'offre de médicaments courants pour les enfants pendant la saison du rhume et de la grippe.

Les histoires d'étagères vides et de parents désespérés abondent. En décembre, les géants des pharmacies CVS et Walgreens ont commencé à limiter les ventes d'antipyrétiques pour enfants en vente libre, notamment l'acétaminophène et l'ibuprofène. Walgreens a déclaré à l'époque que les plafonds de vente étaient destinés à "empêcher un comportement d'achat excessif" au milieu des poussées de la demande.

Une forme d'amoxicilline utilisée pour fabriquer des doses liquides pour les enfants a également atteint une "pénurie aiguë", selon la Food and Drug Administration en novembre. L'agence a alors déclaré que les pénuries d'approvisionnement pourraient "conduire à des situations potentiellement graves ou potentiellement mortelles, en particulier dans la population pédiatrique" alors que la saison des maladies respiratoires atteignait son apogée.

La FDA travaille depuis plus d'une décennie pour lutter contre les pénuries de produits pharmaceutiques. Avec de nombreux médicaments courants, les marges sont minces, laissant peu d'incitations pour les producteurs à constituer une capacité ou un stock excédentaire.

Dans le cas de l'amoxicilline, la capacité est difficile et coûteuse à augmenter en raison du manque de flexibilité de l'équipement et des processus utilisés pour fabriquer le médicament.

"Il n'y a pas de réponse de capacité à court terme à cela", a déclaré John Gray, professeur d'opérations au Fisher College of Business de l'Ohio State University, à Supply Chain Dive en décembre.

Le médicament connu sous le nom de marque Adderall, utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ou TDAH, est également en pénurie. La FDA a publié un avis de pénurie pour le médicament en octobre, notant que le fabricant Teva "connaît des retards de fabrication intermittents en cours". L'approvisionnement d'autres médicaments contre le TDAH serait également mis à rude épreuve.

La pénurie mondiale de micropuces entrera dans sa quatrième année en 2023 après de multiples perturbations découlant directement ou indirectement de la pandémie.

Les contraintes des semi-conducteurs ont causé des maux de tête et des retards dans de nombreuses industries. L'offre augmente pour certaines puces, et 2023 pourrait être l'année où, enfin, la majeure partie de l'industrie se stabilise.

La baisse de la demande dans un contexte de ralentissement économique mondial a atténué la pression sur l'offre. Le PDG de TSMC, CC Wei, a déclaré lors de l'appel sur les résultats du quatrième trimestre de la société : "Alors que les clients et la chaîne d'approvisionnement continuent d'agir, nous prévoyons un inventaire de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, bien que fortement réduit au cours du premier semestre 2023, pour se rééquilibrer à un niveau plus sain."

Des points d'étranglement subsistent cependant. Comme l'a dit Kazunari Kumakura, directeur général du groupe d'achat de Toyota Motor Corp en novembre : "[D]ans certains semi-conducteurs, l'offre s'améliore et dans d'autres semi-conducteurs, les puces restent rares."

Comme pour le lithium, le gouvernement américain tente de stimuler la production nationale de puces. En août, le président Joe Biden a signé une loi prévoyant des milliards de dollars de subventions pour stimuler la fabrication de puces aux États-Unis avec un crédit d'impôt fédéral de 25 % pour les entreprises investissant dans la production de semi-conducteurs.